本片乃张彻导演的武侠神话影戏，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟皇帝之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁怯擅战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），建练「神通术」，以符火治病，甚得寡心，人称「于神仙」；孙以于妖止惑寡，执而囚之，以时正天旱，令其供雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，寡皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙…