影片背景设正在家陈时期，领导观寡来到战争烽火暴虐后的混沌年月，跟着一对反目构怨的儿时玩伴展开一段漠不关心的路程。千永(Cheon-yeong)是技艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公枷锁，宗烈(Jong-ryeo)则是千永的仆人，来自朝陈最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高明剑术的平平易近千永，拚命扭转死而为奴的宿命。朴正平易近饰演朝陈赫赫有名军武世家之后的宗烈，他支留千永，然后加进皇军，成为当朝国王宣祖的左膀左臂。车胜元饰演为了自保而背弃子平易近的君主宣祖，金新绿饰演凡东(Beom-dong)，陈擅奎饰上演身高贵并领导人平易近义怯军的将军饰演金慈领(KimJa-ryeong)，郑星一则饰演暴虐的日军先锋剑心(Kenshin)一部很魔幻的黑色喜剧，副角不是黑帮年夜佬，也不是彪悍的强盗，而是两个残疾的支尸人，他们既不杀人，也不放火，只是负责埋尸。如此平凡另类的视角，让人重新审视罪与恶。